聚焦“十四五” 文化产业发展研究专题之行业篇

研究单位：文化产业动能转换与生态系统（山东大学）山东省文化科技重点实验室

【导读】“十四五”时期是我国“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的重要机遇期。为深刻把握文化产业发展的新机遇和新挑战，文化产业动能转换与生态系统（山东大学）山东省文化科技重点实验室率先启动“十四五”文化产业系列专题研究。专题通过聚焦前瞻性、全局性和战略性重大问题，创新规划理念、理清发展思路、破解发展难题，助力“十四五”文化产业实现高质量发展。

本研究专题由文化产业山东省文化科技重点实验室主任昝胜锋领衔起草，联合山东大学文化产业研究院、泺尚有道文化产业规划团队、《创意中国调研报告》编委会、山东大学体育产业研究中心共同完成。文化产业山东省文化科技重点实验室以前瞻性服务中国文创产业，落地服务国家乡村振兴、山东省文化产业新旧动能转换等各级重大战略为宗旨，将陆续发表相关最新研究报告。相关研究报告及互动信息请登录网站http://www.cslab.sdu.edu.cn，或发送邮件至sduwhcy@163.com。 联系电话：0531—88037818

《文化及相关产业分类（2018）》中将大类文化投资运营划分投资与资产管理、运营管理中类，其中投资与资产管理（含文化投资与资产管理小类）仅指政府主管部门转变职能后，成立的国有文化资产管理机构和文化行业管理机构的活动；文化投资活动，不包括资本市场的投资。运营管理（含文化企业总部管理、文化产业园区管理小类）仅指文化企业总部的活动（其对外经营业务由下属的独立核算单位或单独核算单位承担），和仅指非政府部门的文化产业园区管理服务。

一、文化产业投资运营特点

（一）相较于其他产业，文化产业投资的投入较高、风险较大，但产业价值链具有反复和延伸性。文化产业投入要素相对复杂，精神产品本质上是以精神内容为主导的形态，物质仅仅是技术、创意和文化内容的物理载体，故精神产品生产要投入创意、文化和技术等无形资源，除资金之外，投资要素还涉及技术、创意、版权、人力资本等各种无形要素，即增加了投入成本。文化产品的复杂性使生产、提供文化产品的主体比其他市场主体面临更大的市场不确定性和风险。同时，文化产品在投入市场之前具有较长研发周期，若前期投资无法获取相应经济效益，极易导致投资收益率偏低，特别固定资产建设投资，回收期更是无法保障。文化产业的投资回报链条属于长链条，诸多行业具有此典型特征，如影视行业中，除主营业收入之外，其涉及的衍生产品亦能给投资者带来收益。

（二）文化产业的投资对象具有复杂性，投资者需要经营智慧，长线投资。由于精神需求的层次性、个性化、等级象征化等特征使文化产品、服务等具有复杂性，对文化产业投资而言，其在发展过程中融合了信息、货币资本及技术等内容，由此管理、品牌及创意在文化产品创新中占据重要地位，极大考验了投资者的投资经营智慧。文化资本运营的一般方式是对集团公司所拥有的一切有形与无形的存量资产，通过流动、裂变、组合、优化配置等各种方式进行有效运营，以最大限度地实现增值，是一个长线投资过程。

（三）政府部门在文化产业投资运营中起至关重要的作用，文化企业是产业运营管理的主体单位。一般来说，文化产业投资对象可分为公益性、经营性、混合性文化产品和服务，文化产业投资主体指具有相对独立投资权利的政府机构、经济实体和个人，从投资主体来看，主要指政府对文化产业投入、政府对企业投资的管理、政府对个人投入文化产业的管理及对非政府组织文化投资的管理。对于由政府部门保证的公益性文化产业部门，政府起着投资主体的作用；对于财政补贴的文化单位，政府起着投资的辅助作用；对于给予财政优惠政策的文化单位，政府起着政策支持的作用，即无论何种投资主体，政府部门都发挥一定作用。文化产业运营管理以培育企业及其他文化市场主体为主，文化产业运营管理聚焦于文化企业战略管理、文化产品生产管理、文化产业市场营销管理、文化产业人力资源管理等领域。文化企业产出产品的特殊性迫使文化企业要以更加灵活的组织、协调和控制系统来应对市场的变化。

二、文化产业投资运营总体情况

（一）运营管理领域资本占比较大。2018年，文化投资运营营业收入412亿元，下降0.2%。文化投资运营业融资涉及债券、信托、私募股权、新三板4个渠道。债券是近年来我国文化投资运营业的主要融资渠道，资金流入量占比远远高于其它渠道，信托融资渠道流入资金占比较低，但两个债权渠道流入资金合计占99%以上，即文化投资运营业募集资金主要采用债权的方式。私募股权、新三板渠道融资额总体占比较低。从资金流向领域来看，运营管理领域受资本追捧，涉及融资规模最高，超过总资金七成，其中文化企业总部管理小类募集资金占比较大。其余为投资与资产管理领域流入资金（参考2017年度数据）。

（二）国有文化资产运营效率较低。十三五时期，我国国有文化资产总量、企业规模、营业总收入等指标都在稳步增长，但实际的运营效率不高，利润总额和净利润并没有达到应有的与其他指标相匹配的增长速度，反而呈下降趋势。无论与其他领域的国有企业相比，还是与国际文化企业相比，国有文化企业都是“小、散、弱”的，在全球经济形势不确定因素作用下，现今这种监管状况下的我国国有文化企业的“寒冬”依旧会持续。

（三）投资主体单一且力度不足。政府投入是直接推动文化产业发展的基本保证，虽然近年来我国各级政府加大了对文化产业发展的投入力度，但仍有大量缺口，与发达国家相比对文化产业的投入明显不足，我国在文化产业发展中对意识形态高度管控，对文化经营机构的设立以及民营和境外资本进入文化产业领域都有严格规定，要求必须以国有资本为投资主体，准入门槛较高，对非公有资本投资文化产业形成明显的壁垒。同时，文化产业的意识形态属性，给文化产业投资带来了极高的不确定性，尤其是在影视剧制作、新闻出版等方面，民间机构多对意识形态把握不准、风险控制难度过大、审查期限过长等诸多因素存在顾虑，使之对文化产业投资望而却步。民间机构发起的文化产业资金匮乏，利用外资水平较低，外商实际直接投资额较低、投入规模较小。

三、未来管理方向

（一）建立管理导向、优化管理意识

公共性文化产业需要政府全力协调，优化投资环境。竞争性及混合性文化产业可以通过产业化生产模式获取更多效益。在这一过程中，政府要明确认识到文化产业发展革新方向，突破以往文化管理理念的制约，以此结合实践发展特点和国际管理经验，提出健全的产业管理生态模式，保障经营性与非经营性文化产业协调运行。同时，政府在优化自身管理意识的基础上，还要充分展现国有资本的指导作用，科学调节政府投资方案，以此确保各个类型的文化产业都得到有效推广。如今我国很多地区针对自身文化产业投资情况，已经出台了多个产业投资规定，如深圳提出了《深圳经济特区创业投资条例》、《关于加强自主创新促进高新技术产业发展的若干政策措施》等，在此背景下，深圳城市的文化产业基金企业将以此为基础保障，更好进行相关业务拓展探索。

（二）明确投资方向、健全投资机制

整合文化及相关资源，将文化与旅游、体育及实体经济相结合成为未来文化产业投资的主要方向。文化产业投资运营是一个动态过程，要在不断的资源整合和业务拓展中进行，尤其对于国有文化资产要从深耕和服务地方产业方向深刻转型，围绕文化产业的引入和培育，建立以投资、科技、文化、民生为重点布局的战略方向，以资源整合+平台延伸不断瞄准经济核心的投资领域，与城市发展同频并不断激活产业与市场的活力，才能取得良好的投资收益。政府要充分发挥示范引导和带动作用，强化文化产业投资积极性，并促进文化与资本的有机融合，进而为文化产业发展提供有力的金融支撑。在新时代背景下，文化产业要想实现可持续发展目标，需要在拓展和延伸产业链的同时，优化自身的管理经营能力。在明确所在地区文化资源特点的基础上，通过深入探索其蕴含的文化价值，研发文化产品、刺激文化消费，构建浓郁的文化氛围。优化自身的服务水平，在沿用传统经营管理形式的基础上，创新个性化、多元化的服务理念，构建全新的文化产业运营机制，实现资源合理配置。

（三）创新文化产业管理运营模式

互联网时代下的网状产业结构使文化产业的运营管理模式发生了巨大变化，文化产业的内容生产、传播、消费均发生于所有环节的互动中。众包模式作为互联网时代下产业发展的产物，在文化产业运营管理的运用中亦应有更为前沿的创新探索，其表现在“三个更加”，一是更加注重文化生产、消费主体的认知盈余，无限发挥各环节、各阶层的剩余时间与创造力。二是更加开放模式蓝图，文化企业的商业蓝图对于企业的发展至关重要，建立科学的企业发展愿景和使命（核心价值观），设计完整的企业商业模式，充分考虑企业未来的发展方向和创造的社会价值，成功的商业模式框架不是封闭的企业内部系统，而是结合企业身处的社会环境、经济发展、文化资源中的开放动态系统，由天网（发展框架）、地网（发展渠道）、人网形成的稳定三角平台才能使企业获得发展。三是更加民主的技术及平台，未来，文化产业平台商业模式将更加强劲发展，通常文化产业被定义为多边市场，兼顾市场中多边使用主体获得赢利并形成良好的互动、依存环境，充分发挥平台同边、跨边网络效应。

（四）重新定义创意领导力和管理术

文化创意作为传统的叛逆，往往需要打破常规的哲学管理理念，创意的生产是复杂多维的过程，需要各种思维的交替切换。文化产业的经营管理是将创新定位在“新”与“旧”的边缘地带，使创意构建在已知与被理解的内容之上，并同时拓展原有的边界范围。创意管理理念是一种张弛有度的“巧管理”，是硬管理与软管理的有机结合，既要营造相对自由灵活的创意环境，也要兼顾企业预算、需求、组织目标等各种硬性指标，建立起创意与管理的真实关系，即彼此对立、彼此需要、彼此交织、辩证统一。同时，创意广泛存在于社会网络中，即文化产业运营管理需要构建良好的创意系统和生态环境，过于趋同化和熟悉化往往导致稳定的中心化网络，使社会网络中的同质化思想压倒创意所依赖的联结。所以，创意依赖于横向及纵向的系统网络中，相对于企业内部特定个人的技巧或天赋，针对既定项目选择适合的合作节点，才能营造出适合文化产业创意产出的生态系统。

以上内容节选自文化产业动能转换与生态系统（山东大学）山东省文化科技重点实验室《“十四五”文化产业系列研究专题》。作为国内文化产业高端智库服务平台，我们将全面审视“十四五”文化产业新态势、新特点、新要求、新任务，加快文化产业规划理论与学术成果创新，致力于为文化及相关产业规划实施与落地发展提供专业智慧服务。