汽车后市场专家刘加兵：我国高端新能源汽车产能仍处于紧缺状态

就在2023年新能源汽车补贴退出，大家都认为新能源汽车零售价格将水涨船高之时，特斯拉突然宣布降价，打了友商一个措手不及。此后，各家新能源汽车品牌不得不以降价应对，希望通过价格让利提升自己产品的竞争力，维持销量。 今年以来，新能源下半场的概念在业内甚嚣尘上。其实2022年就有观点提出，新能源乘用车将迎来产能过剩期。不过，第十三届全国政协经济委员会副主任苗圩表示，总体来看目前国内新能源汽车产能不存在过剩，燃油车过剩产能如何转化为新能源汽车产能将成重要问题。 日前，汽车后市场专家刘加兵接受《中国汽车报》记者采访，就当前我国新能源汽车发展所处阶段、呈现了哪些发展趋势、特斯拉为什么会成为汽车市场的“鲶鱼”进行了分析。 《中国汽车报》：2023年我国新能源汽车产销量会有什么变化？ 刘加兵：中国新能源汽车市场2022年继续爆发。数据显示，新能源汽车产业交出了一份非常亮眼的答卷。全年新能源汽车产销实现705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，我国新能源汽车的产销连续8年位居世界第一。自2012年我国出台实施《节能与新能源汽车产业发展规划》以来，新能源汽车销售的年均复合增长率达到了87%，累计推广新能源汽车达到了1596万辆，将近1600万辆。我国成为全球汽车产业电动化转型的重要引导力量。商务部部长王文涛介绍，2023年在稳定重点消费、创新发展新型消费的基础上，商务部将重点恢复和扩大消费，他表示，消费有“四大金刚”：汽车、家电、家居、餐饮，占消费的四分之一，是恢复和扩大消费的重点领域。 对于2023年的新能源汽车发展，行业协会等第三方机构与车企普遍持谨慎乐观态度。 中国汽车工业协会预测，2023年中国新能源汽车销量将达到900万辆，同比增长35%。中信证券预测，2023年国内新能源汽车销量同比增长31%。平安证券预测，2023年新能源汽车销量同比增长36.8%。与2022年相比，2023年的新能源汽车市场将失去补贴政策支持。除了补贴、油价等因素，2023年新能源汽车市场还将遭遇一些宏观层面的挑战。 海外市场已成为中国新能源汽车销量增长的一大支撑。2022年1-11月，中国新能源汽车销量606.7万辆，其中出口量59.3万辆，占比已接近10%。 汽车行业普遍认为，2023年中国新能源汽车市场增速相较2022年将有所放缓，但整体上仍将实现较快增长，同比增幅在30%-40%之间。 《中国汽车报》：如今我国新能源汽车行业处于怎样的发展阶段？ 刘加兵：2022年，在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》大力推动下，新能源汽车成为行业最大亮点。中国新能源汽车产业经过20多年的发展，成为全球最重要的新能源汽车市场。自2001年我国正式启动“863”计划电动汽车重大专项至今，行业经历了战略规划期（2001-2008年）、导入期（2009-2015年）、成长期（2016年至今）三个发展阶段。新能源汽车产业在国家政策的支持下，经过多年培育，在动力电池、驱动电机、整车控制系统以及整车集成匹配等关键技术方面已取得重大突破，产业链日趋成熟，规模化推广应用正逐步展开。 数据来源：中国汽车工业协会 数据来源：中国汽车工业协会 《中国汽车报》：您怎么看特斯拉对行业发展起到的作用？ 刘加兵：特斯拉给行业带来了机遇和挑战，它在组织架构、产品定义、股权激励等领域具有较高灵活性。此外，特斯拉对数字化和智能化的理解更深，迭代更快。可以从头开始定义智能电动汽车产品，公司的组织架构相对高效，技术人员组织可以更具灵活性，有机会将软件、硬件、机械工程师更灵活的组织在一起，提升软件定义汽车的产品能力。销售方面，采取“城市展厅+ 交付中心”直销模式，贴近消费者，实现低成本拓展销售网络、获客和服务。 特斯拉与传统车企在供应链管理维度存在异同。1）相同点：均始终在追求“效率与质量”的平衡；2）不同点：自身技术能力强，对供应链控制力强但又能保持开放性，对高壁垒高价值产品坚持自研自用，高壁垒新增量产品采用联合开发，传统零部件产品交由供应商提供解决方案，同时坚持第一性原理，尽量减少冗余，不会一味对配置做加法。 2023年3月2日，特斯拉负责动力总成工程的副总裁Colin Campbell介绍，特斯拉的下一代平台将减少75%的碳化硅。特斯拉的下一代永磁电机将完全不使用稀土材料，它们将在紧凑高效的工厂里进行建造。将为下一代汽车设计所有控制器，以降低电子设备的复杂性和成本。 在特斯拉投资者日上，特斯拉首席财务官表示，到2022年，特斯拉Model 3每辆车的成本已经降低30%；弗里蒙特工厂目前的生产效率是2018年的两倍；管理费用成本比传统汽车制造商低60%—70%。目前，特斯拉汽车的单车利润相比其它厂商有非常大的优势，Model 3和Model Y等车型可能还有降价的空间。此外，在特斯拉投资者日上，特斯拉官方还表示他们的汽车产量达到了400万辆的里程碑。特斯拉全球副总裁朱晓彤称，特斯拉当前的目标是每45秒生产出一辆汽车。 可以说，特斯拉重新定义了汽车产品，完成了消费者教育和投资者教育，多家造车新势力紧随其后。特斯拉以软件定义汽车，改善了消费者体验，凭借AutoPilot 和FSD 使自动驾驶深入人心。特斯拉通过获取全球领导品牌溢价能力，回收下游渠道及销售环节利润，追求全球资源最佳分配，充分利用中国供应链优势等方面，实现了在保持质量稳定和效率最优的前提下，获取最大的经营利润。 同时，特斯拉产品价格段持续下探，给追随者带来压力。特斯拉持续推出中低端车型，挺进大众市场。此外，特斯拉“降价-上量-再降价-再上量”的定价和销售策略，有助其获取更大市场份额，快速下探的价格段给造车新势力和传统车企转型带来较大压力。 复盘特斯拉的发展之路，它的成功主要在于，首先马斯克基于产业链的前瞻性判断、“敢想+敢做+坚持+执行”性格、“技术+商业”双背景积累。其次其团队集合了顶尖技术人才、扁平化/市场化的团队管理，较强的团队执行力。最后从市场角度看，全球智能电动化需求陆续释放，初创类上市公司司获得了良好的发展环境。 资料来源：光大证券研究所绘制 《中国汽车报》：近年来，许多业内人士对新能源汽车产能过剩表达了担忧。您认为情况是这样吗？ 刘加兵：我国新能源汽车产业在全球范围内已形成一定先发优势，在新能源汽车全面市场化进程加速时期，保障新能源汽车产业安全运行，高度重视安全技术创新，保障产业健康持续发展。汽车产业链长、带动性强，这是汽车产业作为国民经济支柱产业的重要基础。但由于国内工业基础仍较薄弱，我国汽车产业还面临众多“短板”。 过去十年，新能源汽车产业吸引了一批新势力企业布局进入，激发了新能源汽车市场的活力，推动了我国新能源汽车产业总体创新能力的提升，加速了我国新能源汽车产业化进程。但部分企业在产业化建设过程中，也出现了对市场盲目乐观，规划产能夸大、实际销售不及预期，少数企业甚至不能正常运营，导致部分行业专家开始担忧产能过剩的问题。 但总体来看，我国高端新能源汽车产能仍处于紧缺状态，低端产能出现一定的过剩情况。为进一步优化产业布局，保持产业高质量发展，一方面要大力推动优势企业的兼并重组，另一方面要鼓励委托加工等产业管理模式，提高存量资源利用率，构建布局合理、发展有序、运行高效的产业格局。同时，要鼓励重点地区依托现有产能发展新能源汽车，确保项目建设规范有序。整车企业要依托现有生产基地继续发展，在现有基地达到合理规模之前，不再新增产能布点。 ◆刘加兵，东北大学学士学位，伦敦大学硕士学位，中欧职业经理人进修，18年汽车行业经验，多年从事汽车金融、保险延保、精品配件、养护美容、二手车等行业业务，具有从0-1业务构建和实操运营能力，独立组织构建、高效管理执行能力，拥有丰富的行业经验、人脉和资源，并拥有多年在跨国企业、上市公司、大型民企多类型机构的工作经验。在上汽通用汽车金融、中国民生银行、华晨东亚汽车金融、中国正通汽车、利丰集团等企业集团都有丰富的工作经历。并曾担任中国汽车流通协会中国汽车后市场特聘专家、中国人保外聘专家等职务，获得格兰彼治中国汽车后市场年度4S店十佳经理人等称号。