可转债理财方案资本圈 ｜ 华润、金茂赎回永续债；华发发行55亿可转债；华夏幸福信托抵债完成

华润置地：完成赎回10.5亿美元次级永续资本证券 12月9日，华润置地有限公司公告宣布完成赎回及撤销上市地位。公告披露，华润置地已于12月9日完成赎回所有尚未赎回的10.5亿美元次级永续资本证券。 华润置地将向联交所申请撤销该证券的上市地位，预计撤销将于2024年12月17日营业时间结束时生效。 中国金茂完成4亿美元永久资本证券赎回 12月9日，China Jinmao Holdings Group Limited（中国金茂控股集团有限公司）宣布完成证券赎回。 根据公告，中国金茂控股集团有限公司已于2024年10月29日公告行使赎回所有未偿还证券的权利，并在首个重设日期完成了全部证券的赎回工作。截至公告日期，中国金茂控股集团有限公司已无未偿还款项。 据观点新媒了解，10月29日，中国金茂控股集团有限公司发布建议赎回证券公告。 公告显示，中国金茂谨此通知经方兴光耀有限公司于2019年12月6日发行并由公司无条件及不可撤回地提供担保的400,000,000美元次级担保永久资本证券的持有人，其已选择按本金总额400,000,000美元加任何分派（包括任何延期分派及额外分派金额）全部赎回证券，但不包括预定赎回日期2024年12月6日的累计分派。 截至本公告日期，未偿还证券本金额为400,000,000美元。于首个重设日期完成赎回后，将无已发行但未偿还的证券。 华发股份拟发行55亿元可转换公司债 华发集团认购27.5亿 12月9日，珠海华发实业股份有限公司（简称“华发股份”）发布公告，披露了向特定对象发行可转换公司债券的预案。 公告显示，华发股份此次发行可转换公司债券的总额不超过55亿元，发行数量不超过5500万张，每张面值100元。华发集团作为发行对象之一，拟认购金额不低于29.64%，不超过27.5亿元。 募集资金将主要用于上海华发海上都荟、无锡华发中央首府、珠海华发金湾府项目及补充流动资金，旨在响应国家政策，服务宏观经济大盘，同时改善公司财务结构，增强资金实力。 此次发行的可转换公司债券期限为六年，票面利率将通过竞价确定。 华发股份强调，发行完成后，公司的经营与收益变化将由公司自行负责，投资风险由投资者自行承担。 华夏幸福信托抵债完成 共抵偿27.99亿元金融债务 12月9日，华夏幸福基业股份有限公司发布公告，宣布其偿债信托受益权份额领受工作已圆满完成。 公告显示，为落实推进《债务重组计划》，华夏幸福以全资子公司华夏幸福（固安）信息咨询服务有限公司作为委托人和初始受益人，以固安信息咨询持有的誉诺金（固安）信息咨询服务有限公司（简称“誉诺金”）价值为100万元的100%股权以及固安信息咨询持有的对誉诺金及其下属11家标的项目公司合计255.84亿元的债权设立自益型财产权信托计划（简称“信托计划”），并拟以该信托计划受益权份额抵偿“兑抵接”类金融债权人合计不超过240.01亿元金融债务。 依据《债务重组计划》、债券持有人会议审议并表决通过的《关于调整债券本息兑付安排及利率的议案》等议案下简称“债券债务重组方案”）的相关安排及约定，在不超过华夏幸福债券本金兑付金额16.7%的额度范围内，华夏幸福或其指定主体将以信托受益权份额等额抵偿公司债券本金，即1份信托计划受益权抵偿1元债券本金金额，本金金额不足1元的按1元计算。 2024年11月5日，华夏幸福发布《华夏幸福基业股份有限公司关于开展偿债信托受益权份额领受工作的公告》，书面通知华夏幸福公司债券全体持有人信托抵债事宜。 截至本公告发出之日，本次信托抵债已完成，华夏幸福已指定誉诺来(固安)信息咨询服务有限公司（简称“誉诺来”）代为保管债权人相应抵债信托受益权份额，本次信托抵债涉及华夏幸福公司债合计不超过票面金额169.71亿元，并抵偿合计不超过27.99亿元金融债务。 中航易商仓储物流REIT正式发售 募集资金预计21.02亿元 12月9日，中航基金管理有限公司宣布中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（中航易商仓储物流REIT）正式发售。 该基金由中航基金管理有限公司担任管理人，江苏银行股份有限公司作为托管人，招商证券股份有限公司担任财务顾问。 中航易商仓储物流REIT的发售方式包括战略配售、网下发售和公众发售。询价时间为2024年12月6日，认购价格为2.628元/份，预计募集资金总额为21.02亿元（不含认购费用和利息），募集期从2024年12月13日至12月19日。 在战略配售方面，初始发售份额为5.9208亿份，占发售总量的74.01%，其中原始权益人及其关联方认购部分的限售期不少于60个月，其他战略投资者的限售期为12个月。网下发售的初始份额为1.45544亿份，占扣除战略配售后的70%，有效报价投资者数量为15家，管理的配售对象23个。公众发售的初始份额为6237.6万份，占扣除战略配售后的30%，认购方式包括场内认购和场外认购。 粤海投资拟以实物分派方式剥离粤海置地 12月9日，粤海投资有限公司宣布建议以实物分派粤海置地控股有限公司股份的方式宣派特别股息。 根据公告，粤海投资股东每持有1股粤海投资股份，可获发0.193股粤海置地股份，涉及的粤海置地股份总数约为12.62亿股，占粤海置地已发行股本的73.72%。 粤海投资计划召开股东特别大会，以考虑及批准建议分派的普通决议案。享有建议分派权利的记录日期定于2025年1月14日。 粤海投资表示，为了精简粤海投资及附属公司业务活动及集中资源于其核心业务以保持核心业务稳定发展，进而释放粤海投资价值及为粤海投资股东创造价值，粤海投资拟透过建议分派剥离由粤海置地集团持有的物业发展业务。 于建议分派完成后，粤海置地将不再为粤海投资的附属公司。因此，粤海置地的财务业绩将不再并入粤海投资的财务报表，故此，预期粤海投资集团的收入、资产及资产净值将会减少。